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ガイダンス>ライフプラン>9.1 ライフプランの新規入力方法>9.1.9 ライフプラン設計/運用情報(ポートフォリオ)

9.1.9 ライフプラン設計/運用情報(ポートフォリオ)

収支および資産・負債内容等も踏まえた、資産運用の目標額について入力します。資産運用の投資額や目標利回りなどを入力します。

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項目内容
①名称お好きな名称をご記入ください。デフォルトでは、「運用資金1」「運用資金2」のように、順にナンバリングされます。
②運用益の取り扱い運用益を「複利で再投資」するか「運用益を現金化」するかをお選びいただけます。計算方法については、「運用益の計算方法」をご参照ください。
③目標利回り運用資金の目標利回りをご入力ください。
④目標金額運用期間経過後の運用目標金額をご入力ください。
⑤運用期間運用期間を家族の年齢に合わせて設定します。家族のうち一人の年齢を入力すると他の家族の年齢が自動で入力されます。
⑥初期投資金額初期投資金額をご入力ください。
⑦追加投資初期投資金額とは別に、追加で投資をするかを選択できます。
⑧取崩積み上げた運用資産を現金に振り替える(=取崩)かどうかを選択できます。

操作ガイド

よくある質問

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