【プロフィール】

プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 株式会社W&Pの伊藤です。 【経歴】 愛知県出身。大学卒業後、みずほ証券にて約15年間、資産運用コンサルティング業務に従事。 2022年　株式会社W＆Pに入社、IFAとして独立し現在に至る活動中。 お客さまの長期的な資産運用の良きパートナーでありたいとの思いから、IFAとして独立しました。 将来への不確実性が増す中、お客様が抱えるお金に関するお悩みやお考えも人それぞれ、多岐にわたると思います。 お客さまの思いを大切にし、1人ひとりに合ったファイナンシャルアドバイスを心がけております。 資産形成や資産運用をはじめ、お悩みのお客様の一助となるよう、誠心誠意サポートいたします。

【メッセージ】

お客様との長期的な関係構築を目的として、お客様の価値観や将来設計等をヒアリングのうえ、お客様一人ひとりに適した資産運用コンサルティングサービスを行います。 資産運用のスタート後からは定期面談を通じ、運用状況のご報告やプランの修正・確認等を行い、金融市場の変動時にも安心していただけるよう、お客様の長期的な運用サポートを実施します。