3.2.1 自分自身で口座を連携する方法
初登録の場合
Step1.「口座情報を連携する」をクリックする
初めて口座を連携する場合、ログイン後以下のような画面が表示されますので、画面中央にある「口座情報を連携する」をクリックしてください。
Step2.「金融機関を追加」を押す
画面上部の「金融機関を追加」を押してください。
Step3.連携したい金融機関の「追加する」ボタンを押す
現在口座が未連携かつ連携可能な金融機関一覧が表示されます。
こちらに表示されている金融機関より、連携したい金融機関横の「追加する」ボタンを押してください。
Step4.金融機関のログイン情報を入力する
金融機関のログイン情報を入力し、「登録する」を押してください。
（画像は一例です。入力するログイン情報は金融機関によって異なります。各金融機関の入力情報は「3.2.3 口座連携時の入力情報」をご覧ください。）
Step5.口座連携完了
金融機関へのログインに成功すると以下のように画面に表示されます。
資産情報の取得が完了したら、口座連携画面へ遷移しますので更新状態が「資産情報取得完了」になっていることをご確認ください。
更新状態に「資産情報取得完了」以外が表示された場合は口座連携時に表示されるメッセージに関するFAQをご確認ください。
2回目以降の場合
Step1.口座連携メニューをクリックする
画面左のメニューバーから「口座連携」をクリックしてください。
Step2.「金融機関を追加」を押す
画面上部の「金融機関を追加」を押してください。
Step3.連携したい金融機関の「追加する」ボタンを押す
現在口座が未連携かつ連携可能な金融機関一覧が表示されます。
こちらに表示されている金融機関より、連携したい金融機関横の「追加する」ボタンを押してください。
Step4.金融機関のログイン情報を入力する
金融機関のログイン情報を入力し、「登録する」を押してください。
（画像は一例です。入力するログイン情報は金融機関によって異なります。各金融機関の入力情報は「3.2.3 口座連携時の入力情報」をご覧ください。）
Step5.口座連携完了
金融機関へのログインに成功すると以下のように画面に表示されます。
資産情報の取得が完了したら、口座連携画面へ遷移しますので更新状態が「資産情報取得完了」になっていることをご確認ください。
更新状態に「資産情報取得完了」以外が表示された場合は口座連携時に表示されるメッセージに関するFAQをご確認ください。
更新状態一覧
| 名称 | 状態 | 要対応事項 |
|---|---|---|
| 資産情報取得完了 | 正常に資産情報の取得処理が完了しています。 | 特にありません。 |
| 資産情報取得中 | 処理待機中、または処理中です。 | 完了まで待機してください。必要に応じて時間を空けて更新してください。 |
| 資産情報取得ロジック構築中 | 新規連携開始直後の証券会社のため、取得準備中です。 | 最大2〜3営業日後に、更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| エラー | 取得処理がタイムアウトしました。 | 更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| システムメンテナンス | 証券会社Webページがメンテナンス中です。 | メンテナンス終了後に更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| ログイン情報相違 | ログインに失敗しました（入力情報が一致していません）。 | ログイン情報を再登録してください。 |
| アカウントロック | 証券会社側でアカウントがロックされています。 | 証券会社所定の手順に従い、ロック解除を依頼してください。 |
| ログインパスワード要変更 | 証券会社からパスワード変更が求められています。 | 証券会社でパスワード変更いただき、新パスワードを再登録してください。 |
| サポート休止 | 現在サポート対象外の金融機関です。 | サポート再開までお待ちください（当該金融機関は連携できません）。 |
| 多要素認証設定 | 多要素認証が有効のため取得できません。 | 資産取得を希望する場合は、多要素認証を解除してください。なお、SBI証券で同メッセージが表示された場合は、「SBI証券で口座情報を取得しようとすると、「多要素認証設定」というエラーメッセージが表示されて、口座情報を取得できない。どうすれば良いですか？」をご参照ください。 |
| 金融機関のメッセージ要確認 | 金融機関側で未確認メッセージがありログインできません。 | 金融機関へログインそ、メッセージを確認・対応してください。 |
| 不具合発生 | 予期せぬ不具合が発生しました。 | 運営事務局までご連絡ください。 |
