ファミリーオフィスの運営にはどんな専門家が必要？

ファミリーオフィスは「金融資産の維持・成長」と「家族の価値観・ビジョンの継承」を同時に実現するためのプラットフォームです。目的を達成するには、運用・税務・法務の中核専門家に、家族固有の課題を補完する周辺人材を重ね合わせ、チームとして機能させることが肝要です。

中核メンバー

• CIO（Chief Investment Officer）
  

  資産配分方針の策定、運用機関の選定・監督、パフォーマンス検証を統括します。
  

• 税理士／公認会計士
  

  国際税務・連結決算・資産管理会社の会計処理、相続・贈与スキームの設計を担当します。
  

• 弁護士
  

  契約書レビュー、信託・ファンド組成、コンプライアンス体制の整備を通じて法的リスクを最小化します。
  

付加価値を高める専門家

• ファミリーガバナンス・アドバイザー
  

  家族憲章策定、家族会議の運営、次世代教育プログラムの構築を支援します。
  

• フィランソロピー・アドバイザー
  

  寄付戦略の立案、財団・基金の設立、社会的インパクト測定をサポートします。
  

• 不動産マネージャー
  

  物件取得・運用・売却計画の策定と税務最適化により、不動産ポートフォリオを最適化します。
  

• リスクマネージャー／インシュアランススペシャリスト
  

  国際保険プログラムやカタストロフリスクヘッジを設計し、資産と生活を守ります。
  

• ライフスタイル・コンシェルジュ
  

  教育、医療、旅行、アート管理など、家族のQOLを高めるサービスをワンストップで提供します。
  

まず家族の長期ビジョンと優先順位を文章化し、それを軸に上記専門家を段階的に組成・統合することで、経済的リターンと家族の幸福を両立する持続可能なファミリーオフィスが実現できます。