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ファミリーオフィスの運営にはどんな専門家が必要?

解決済み

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2025/03/25 19:38


男性

50代

question

ファミリーオフィスを適切に運営するには、どのような専門家が必要になりますか?また、資産運用・税務・法務以外にも重要な役割を担う人材はいるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

ファミリーオフィスを適切に運営するためには、資産運用・税務・法務の専門家に加え、家族の価値観やライフスタイルに応じた幅広い人材の関与が重要です。以下に主な専門職をまとめます。

■ 基本的に必要な専門家

  • CIO(Chief Investment Officer)

    資産運用全体の戦略立案と実行管理を担う中心的存在

  • 税理士・会計士

    税務申告、資産管理会社の運営支援、相続・贈与対策など

  • 弁護士

    法務リスクの管理、信託・相続スキームの法的サポート、契約書の作成・レビューなど

■ プラスアルファで重要な専門家・役割

  • ファミリーアドバイザー

    家族全体の価値観・ビジョンを踏まえた資産・ライフ設計の統括役

  • フィランソロピーアドバイザー

    寄付や社会貢献活動を行う際の戦略設計と実行支援

  • 不動産マネージャー

    保有する不動産資産の維持管理・収益最適化・相続対策などを担う

  • ライフスタイル・コンシェルジュ

    旅行手配、教育支援、医療サポートなど、生活面のトータルサポートを提供

  • ガバナンス・コーディネーター

    家族会議の運営、次世代教育、資産承継における意思決定のサポート役

ファミリーオフィスは「資産の管理」だけでなく、「家族の価値観やビジョンの継承」も担う機関です。必要な人材はご家族のニーズによって大きく異なります。

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ファミリーオフィス

ファミリーオフィスとは、富裕層の家族や一族が保有する資産を管理・運用するための専門組織のことを指します。単一の家族を対象とする「シングルファミリーオフィス」と、複数の富裕層が共同で資産管理を行う「マルチファミリーオフィス」に分かれます。資産運用だけでなく、相続対策、税務管理、慈善活動(フィランソロピー)など、長期的な財産保全を目的とした総合的なサービスを提供する点が特徴です。特に、莫大な資産を持つ家族にとって、世代を超えた資産承継の戦略を策定する重要な役割を担います。

CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)

CIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)とは、企業、機関投資家、ファミリーオフィスなどにおいて、資産運用に関する全体戦略の立案および統括を担う最高責任者です。 市場動向の分析やリスク評価を踏まえて、資産配分(アセットアロケーション)の方針を策定し、組織全体の投資判断や運用方針に対して方向性を示します。 また、外部の運用機関の選定・評価や、投資委員会との連携などもCIOの主要な業務に含まれます。

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