ファミリーオフィスの運営にはどんな専門家が必要？

ファミリーオフィスを適切に運営するためには、資産運用・税務・法務の専門家に加え、家族の価値観やライフスタイルに応じた幅広い人材の関与が重要です。以下に主な専門職をまとめます。

■ 基本的に必要な専門家

• CIO（Chief Investment Officer）
  

  資産運用全体の戦略立案と実行管理を担う中心的存在
  

• 税理士・会計士
  

  税務申告、資産管理会社の運営支援、相続・贈与対策など
  

• 弁護士
  

  法務リスクの管理、信託・相続スキームの法的サポート、契約書の作成・レビューなど
  

■ プラスアルファで重要な専門家・役割

• ファミリーアドバイザー
  

  家族全体の価値観・ビジョンを踏まえた資産・ライフ設計の統括役
  

• フィランソロピーアドバイザー
  

  寄付や社会貢献活動を行う際の戦略設計と実行支援
  

• 不動産マネージャー
  

  保有する不動産資産の維持管理・収益最適化・相続対策などを担う
  

• ライフスタイル・コンシェルジュ
  

  旅行手配、教育支援、医療サポートなど、生活面のトータルサポートを提供
  

• ガバナンス・コーディネーター
  

  家族会議の運営、次世代教育、資産承継における意思決定のサポート役
  

ファミリーオフィスは「資産の管理」だけでなく、「家族の価値観やビジョンの継承」も担う機関です。必要な人材はご家族のニーズによって大きく異なります。