ファミリーオフィスを作ると、どんな投資ができますか？

ファミリーオフィスを設立すると、資産規模の大きさと専任プロフェッショナルの存在を梃子に、個人では手が届きにくい非公開市場や高度な運用戦略へ一気にアクセスできるようになります。

投資領域の拡張

・プライベート・エクイティ ─ 未上場企業を買収・育成し、上場や売却でリターンを獲得

・ヘッジファンド ─ ロング・ショートや裁定取引など、市況中立型の戦略で安定収益を追求

・ベンチャーキャピタル ─ 有望スタートアップへシード〜シリーズA投資して成長益を取り込む

・インフラ投資 ─ 発電・通信・交通などの実物資産に長期で参画し、インフレ耐性のあるキャッシュフローを確保

・大規模不動産 ─ オフィス、物流、住宅開発などを国内外で直接保有・開発

・オルタナティブ資産 ─ コモディティ、美術品、林業、ワインなど伝統資産と相関の低い保全先

・ファンド・オブ・ファンズ ─ 複数ファンドを束ねてマネージャーリスクをさらに分散

リスク管理の高度化

・CIOと投資委員会による常時モニタリングでガバナンスを強化

・多層分散 ─ 資産クラス・地域・通貨・流動性を組み合わせてリスク源を分散

・ストレステスト／シナリオ分析で極端事象に備えた資本配分を実施

・家族のリスク許容度と目的に合わせたカスタムポートフォリオを構築

・統合レポーティングにより全資産を可視化し、四半期ごとに機動的リバランス

このようにファミリーオフィスは「規模の経済」と「専門性」を活かし、リターン源泉を多様化しながらリスクを統合的に管理できます。もっとも、運営コストや意思決定プロセスは複雑になるため、定期的な戦略レビューと信頼できる専門家の起用が成功の鍵となります。