投資のコンシェルジュとは | 投資のコンシェルジュ

資産運用を

自動で見える化

投資のコンシェルジュは、複数の金融機関の口座に分散した資産を、独自の技術で収集・分析することで、誰でも簡単に資産運用を多角的に見える化できるサービスです。

つのポイント

ポートフォリオの見える化

金融商品別、通貨別、アセットクラス別、金融機関別など多角的に保有資産をグルーピングして見える化します。

損益の見える化

複数の金融機関に跨る保有資産の損益情報をいつでも確認できるので、自身の”投資成績”を一目で確認できるとともに、保有資産全体を見た上で適切な売却判断を実施できます。

運用状況を自動で判断

ご自身の運用資産を自動的に見える化でき、投資信託・ETFの運用内容も反映した上でリスク・リターンを推計。

高度なセキュリティ

証券会社の口座にアクセスするための情報は、暗号化された上で厳重に管理・保管されます。
また、金融商品の購入や売却に必要な情報はお預かり致しません。

株式会社MONO Investmentは、
情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO27001の認証を取得しています

ステップで簡単スタート

STEP01

当サイトより会員登録をします

STEP02

お持ちの金融機関口座を連携します

STEP03

資産残高や損益、ポートフォリオが見える化されます

投資のコンシェルジュが
提供する3つの見える化

以下の機能を

無料

でご利用いただけます

POINT

リスクリターンの見える化

お持ちの金融機関口座を連携いただくことで、毎日自動で口座情報を更新致します。
また、当社独自の技術を用いて、保有資産のリスクリターンを特定します。

POINT

投資対象通貨の見える化

保有資産を通貨別に自動分類することで、通貨単位で現状資産を見える化できます。

POINT

投資地域の見える化

当社独自の技術により、投資信託やETFの投資対象も加味した上で、保有資産をアセットクラス別、地域別に自動分類した上で表示します。