投資の相談室

【プロフィール】

新卒で証券会社に入社し、芦屋、神戸、下関等の地域で富裕層個人・法人のお客様への資産運用提案業務に従事。 優秀営業員賞多数受賞後、当時最年少で営業課長、コンサルティングプラザ長を歴任。 地方銀行に転職後、銀行の自己資金約2兆円を運用管理するチームに所属。 年間400億円の資金運用を任され、機関投資家としての立場からもディーリング業務等、資産運用実務を経験。 現在は株式会社Fan/投資信託相談プラザ東京本店に在籍しIFAとして幅広いお客様へ資産運用アドバイスを行っております。

【メッセージ】

私は特定の金融機関に属さないIFAとしてノルマや利害に縛られず「お客様の最善」を追求します。 資産運用・相続・事業承継といった複雑な課題に対し、専門家ネットワークを活かした包括的なソリューションをご提案します。 短期的なマーケット環境に惑わされず、10年20年先を見据えた大局的な視点で伴走いたします。 大切な資産を守り抜くパートナーとして、志を共にし、揺るぎない安心を提供し続けることを約束します。