投資の相談室

【プロフィール】

新卒で保険会社へ入社し、以来金融機関に19年間勤めておりました。 プレイヤーとしてだけでなく、支社長も経験し育成にも取り組んでまいりました。 しかしながらお客様と一生涯お付き合いできる関係性であり続けたいという想いが強く、2024年に金融機関を退職し現在はIFAとして活動しております。

【メッセージ】

お客様のライフプラン、キャッシュフロー表を作成しゴールベースに基づいた資産形成のご提案を行っています。 また証券業務のみでなく保険や税務面からも最適な金融商品を組み合わせています。 特に税制は知っている人だけが得をする仕組みになっていますので、お客様にとっての最適解を考え生涯にわたって伴走させていただきながら資産形成を一緒に取り組んでいきたいと思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。