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ガイダンス>口座連携>3.1 口座連携で保有資産情報を自動で取得する>3.1.2 アドバイザーの案内に基づき口座連携する方法

3.1.2 アドバイザーの案内に基づき口座連携する方法

アドバイザーより発行された登録URLを元に口座連携を行う方法です。 コンシェルジュへログインする場合は、連携後ご自身で連携した資産情報などをご確認いただけます。

Pattern 1. アドバイザーの依頼に基づく証券口座等の連携方法

(コンシェルジュにログインする場合)

Step1 アドバイザーより受け取った登録用URLにアクセスする

取引のあるアドバイザーから登録用のURLを受け取り、そちらにアクセスしてください。

Step2 「ログインする」を押す

「ログインする」をクリックしてください。
3.1.2_1

Step3 投資のコンシェルジュにログインする

ログインID(メールアドレス)とパスワードを入力し、投資のコンシェルジュにログインしてください。
ログイン方法はコンシェルジュ登録時に選択したものをご使用ください。詳しくはログインの方法もご参照ください。
3.1.2_3

Step4 金融機関の認証情報を入力する

金融機関のログイン情報を入力し、「登録する」を押してください。
(画像は一例です。入力する認証情報は証券口座等の入力情報をご参照ください。)
3.1.2_4

Step5 口座の登録状況を確認する

更新状態が「資産情報取得完了」になっていることを確認し、口座が正常に連携されたことをご確認ください。
3.1.2_5

Pattern2 アドバイザーの依頼に基づく証券口座等の連携方法(コンシェルジュにログインしない場合)

Step1 アドバイザーより受け取った登録用URLにアクセスする

取引のあるアドバイザーから登録用のURLを受け取り、そちらにアクセスしてください。

Step2 「ログインせずに登録する」を押す

「ログインせずに〇〇証券の口座を登録する」をクリックしてください。
3.1.2_6

Step3 金融機関の認証情報を入力する

金融機関のログイン情報を入力し、「登録する」を押してください。
(画像は一例です。入力する認証情報は証券口座等の入力情報をご参照ください。)
3.1.2._7

Step4 ページを閉じる

この画面が表示されれば、口座連携が正常に完了していますので、ページを閉じてください。
3.1.2_8

操作ガイド

よくある質問

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

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