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ガイダンス>はじめに>1.1投資のコンシェルジュでできること>1.1.2 投資のコンシェルジュでできること

1.1.2 投資のコンシェルジュでできること

投資のコンシェルジュでは主に以下のことを実施いただけます。

1. 複数の証券会社を横断して資産情報をご確認いただけます

複数の証券会社に跨ったご自身の資産情報を、1つの画面で一元管理することができます。 ポートフォリオや個別銘柄ごとの時価・評価損益を手間なく把握することができるので、ご自身の資産運用を効率化できます。

2. お気に入りのアドバイザーを探して、ご相談いただけます

当社に登録しているアドバイザーから、ご自身のニーズに合ったアドバイザーを見つけていただき、投資のコンシェルジュ上からご相談いただけます。

3. (IFAと連携している場合)IFAと情報を共有することで、より適切なアドバイスを受けられます

ご担当のIFAにも情報が共有されるため、IFAは正確な資産情報を把握できます。そのため、今まで以上に適切な資産運用提案を受けることができます。

4. (IFAと連携している場合)投資商品の価格変動に応じてIFAからのフォローを受けられます

資産情報はリアルタイムで更新されます。そのため、IFAは保有資産の時価を把握できるので、投資商品の価格変動に応じたタイムリーな提案・フォローを受けることができます。

操作ガイド

よくある質問

当メディアで提供するコンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 銘柄の選択、売買価格等の投資の最終決定は、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 本コンテンツの情報は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。 また、本コンテンツの記載内容は、予告なしに変更することがあります。

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「投資のコンシェルジュ」はMONO Investmentの登録商標です(登録商標第6527070号)。

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