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プライベートバンカーはどんな人が利用できますか?

解決済み

0

2025/03/11 20:57


男性

40代

question

最近、プライベートバンカーの存在を知りましたが、具体的にどのような人が利用できるのでしょうか?一定以上の資産が必要だと聞きますが、明確な基準があるのでしょうか。


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

プライベートバンカーは、主に金融資産3億円以上、総資産10億円以上の富裕層向けにサービスを提供しています。普通の銀行と異なり、資産運用の相談から相続対策、事業承継まで、個別のニーズに応じた高度な金融サービスを提供します。一般的な銀行では得られない未公開株式やプライベートエクイティなどの特別な投資機会を紹介できるのも特徴です。ただし、近年では資産1億円以上から対応するケースも増えており、金融機関によって基準は異なります。

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