3.2.2 アドバイザーの案内に基づき口座を連携する方法
概要
アドバイザーより発行された登録URLを元に口座連携を行う方法です。
投資のコンシェルジュへログインすると、口座連携後にご自身で連携した資産情報などをご確認いただけます。
画面操作
Step1. アドバイザーより受け取った登録用URLにアクセスする
取引のあるアドバイザーから登録用のURLを受け取り、そちらにアクセスしてください。
Step2. 投資のコンシェルジュにログインする
ログインID（メールアドレス）とパスワードを入力し、投資のコンシェルジュにログインしてください。
ログイン方法はコンシェルジュ登録時に選択したものをご使用ください。詳しくはログインの方法もご参照ください。
Step3.金融機関の認証情報を入力する
金融機関のログイン情報を入力し、「登録する」を押してください。
（画像は一例です。入力する認証情報は「3.2.3 口座連携時の入力情報」をご参照ください。）
Step4.口座の登録状況を確認する
更新状態が「資産情報取得完了」になっていることを確認し、口座が正常に連携されたことをご確認ください。
更新状態一覧
| 名称 | 状態 | 要対応事項 |
|---|---|---|
| 資産情報取得完了 | 正常に資産情報の取得処理が完了しています。 | 特にありません。 |
| 資産情報取得中 | 処理待機中、または処理中です。 | 完了まで待機してください。必要に応じて時間を空けて更新してください。 |
| 資産情報取得ロジック構築中 | 新規連携開始直後の証券会社のため、取得準備中です。 | 最大2〜3営業日後に、更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| エラー | 取得処理がタイムアウトしました。 | 更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| システムメンテナンス | 証券会社Webページがメンテナンス中です。 | メンテナンス終了後に更新ボタンを再度クリックしてください。 |
| ログイン情報相違 | ログインに失敗しました（入力情報が一致していません）。 | ログイン情報を再登録してください。 |
| アカウントロック | 証券会社側でアカウントがロックされています。 | 証券会社所定の手順に従い、ロック解除を依頼してください。 |
| ログインパスワード要変更 | 証券会社からパスワード変更が求められています。 | 証券会社でパスワード変更いただき、新パスワードを再登録してください。 |
| サポート休止 | 現在サポート対象外の金融機関です。 | サポート再開までお待ちください（当該金融機関は連携できません）。 |
| 多要素認証設定 | 多要素認証が有効のため取得できません。 | 資産取得を希望する場合は、多要素認証を解除してください。 |
| 金融機関のメッセージ要確認 | 金融機関側で未確認メッセージがありログインできません。 | 金融機関へログインそ、メッセージを確認・対応してください。 |
| 不具合発生 | 予期せぬ不具合が発生しました。 | 運営事務局までご連絡ください。 |
