9.2.1 ライフプランを編集する

ライフプランを編集するには、「ライフプラン設計」から編集できます。

編集可能な項目等は9.1　ライフプランの新規入力と同様です。

概要

作成済みのライフプランにアクセスし、入力済みの内容を再編集・保存する操作を行うことで、最新の状況に合わせたプランへ更新できます。

画面操作

Step1 メニューから「ライフプラン」を選択

Step2 ライフプラン設計のタブを開く

「作成ライフプラン」のライフプラン設計タブを開いてください。
アドバイザーが作成したライフプランの編集はできません。

Step3 編集

必要箇所を編集してください。編集可能項目については「9.3 ライフプランの入力項目」をご参照ください。

Step4 保存

編集が終わりましたら、「保存」をクリックしてください。