2.3.1 会員情報の確認・変更方法
概要
お客様のプロフィールや資産運用関連の情報を「会員情報」として登録することができます。登録した情報の一部（お名前イニシャル・お住まいの都道府県等）は、アドバイザーとのマッチング時に利用されるため、お客様のニーズにより合致したアドバイザーとマッチングできます。また、アドバイザーとのマッチング後は、登録した情報がアドバイザーに連携されます。
画面操作
Step1.画面左のメニューより「会員情報」を選択
Step2.会員情報画面が表示されます
会員情報のページは「プロフィール」と「資産運用」のタブに分かれています。
プロフィール項目について
プロフィール項目とは、お客様の基本的な情報を記載する項目です。
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ①プロフィール画像 | プロフィール画像を設定できます。設定される場合は「添付」より添付してください。 こちらの項目は、お客様から相談依頼を行ったアドバイザーに対しては、マッチング前であっても表示されます |
| ②名前 | 氏名を入力。 登録した氏名は、本サービス上、以下の通り表示されます。 アドバイザー相談機能：マッチング有無に関わらず登録したお名前が、相手のアドバイザーへ表示されます。 投資の知恵袋：マッチング前のアドバイザーにはイニシャルで、マッチング後のアドバイザーには登録した氏名で表示されます。 |
| ③フリガナ | 氏名のフリガナを入力 |
| ④生年月日 | 手入力またはカレンダーより選択。 登録した生年月日は、本サービス上、以下の通り表示されます。 アドバイザー相談機能：マッチング前のアドバイザーには年齢が、マッチング後のアドバイザーには生年月日が表示されます。 |
| ⑤性別 | 男性・女性・その他のいずれかを選択 登録した性別は、本サービス上、以下の通り表示されます。 アドバイザー相談機能：マッチング有無に関わらず登録した性別が、相手のアドバイザーへ表示されます。 |
| ⑥電話番号種類 | プルダウンより選択 |
| ⑦電話番号 | ⑥で選んだ種類の電話番号を入力 |
| ⑧電話番号を追加 | 電話番号を複数追加する場合はこちらをクリックし追加する。電話番号は最大で４種類登録可能です。 |
| ⑨メールアドレス | メールアドレスを入力 |
| ⑩郵便番号 | 郵便番号を入力 |
| ⑪住所 | 住所を入力 登録した住所は、本サービス上、以下の通り表示されます。 アドバイザー相談機能：マッチング前のアドバイザーには都道府県のみが、マッチング後のアドバイザーには住所が表示されます。 |
| ⑫勤務先 | 勤務先を入力 |
| ⑬役職 | 役職についている場合入力 |
| ⑭会員情報を変更 | 変更が完了後こちらをクリックすると変更内容が保存されます。 |
資産運用項目について
資産項目とは、お客様の資産運用に関連する情報を記載する項目です。アドバイザーとのマッチング時に、資産運用項目に記載
項目一覧
| 項目名 | 必須/任意 | 説明 |
|---|---|---|
| ①配偶者 | 任意 | 配偶者の有無を選択 |
| ②子供 | 任意 | お子様の人数をプルダウンより選択 |
| ③世帯年収（万円） | 任意 | 世帯年収を万円単位で入力 こちらの項目は、お客様から相談依頼を行ったアドバイザーに対しては、マッチング前であっても表示されます |
| ④収入源 | 任意 | 収入源をプルダウンより選択 |
| ⑤背景資産総額（万円） | 任意 | 背景資産総額を万単位で入力 こちらの項目は、お客様から相談依頼を行ったアドバイザーに対しては、マッチング前であっても表示されます |
| ⑥運用資源 | 必須 | 運用資源をプルダウンより選択 |
| ⑦運用方針 | 必須 | 運用方針は複数選択可能 |
| ⑧興味のある投資テーマ | 必須 | 興味のある投資テーマは複数選択可能 |
| ⑨相談方法 | 任意 | 「対面のみ」「オンラインのみ」「どちらでも可能」から選択 |
| ⑩対応相談希望エリア | 任意 | プルダウンより希望の都道府県を選択。希望襟は複数選択可能 |
| ⑪アドバイザーに相談してみたい内容 | 任意 | 400字以内で相談したい内容を入力 |
| ⑫会員情報を変更 | 機能 | 変更が完了後こちらをクリックすると変更内容が保存されます。 |
マッチング前後においてアドバイザーに連携される情報
投資のコンシェルジュで相談した場合や、アドバイザーへ相談依頼をお送りいただいた際に、当該アドバイザーのマッチング前か後かで、アドバイザーが確認できる情報が異なります。
| 項目名 | マッチング前 | マッチング後 |
|---|---|---|
| プロフィール画像 | 【投資の知恵袋利用時】 表示されません。 【アドバイザー相談時】 登録した画像が表示されます。 | 登録した画像が表示されます |
| 名前 | 【投資の知恵袋利用時】 イニシャルが表示されます。 【アドバイザー相談時】 登録したお名前が表示されます。 | 登録した情報が表示されます |
| フリガナ | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 生年月日 | 【投資の知恵袋利用時】 年代が表示されます。 【アドバイザー相談時】 年齢が表示されます。 | 登録した情報が表示されます |
| 性別 | 【投資の知恵袋利用時】 性別が表示されます。 【アドバイザー相談時】 性別が表示されます。 | 登録した情報が表示されます |
| 電話番号 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| メールアドレス | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 郵便番号 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 住所 | 【投資の知恵袋利用時】 表示されません。 【アドバイザー相談時】 都道府県のみが表示されます。 | 登録した情報が表示されます |
| 勤務先 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 役職 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 配偶者 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 子供 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 世帯年収（万円） | 【投資の知恵袋利用時】 表示されません。 【アドバイザー相談時】 世帯年収が表示されます。 | 登録した情報が表示されます |
| 収入源 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 背景資産総額（万円） | 【投資の知恵袋利用時】 表示されません。 【アドバイザー相談時】 背景資産総額が表示されます。 | 登録した情報が表示されます |
| 運用資源 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 運用方針 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 興味のある投資テーマ | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 相談方法 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| 対応相談希望エリア | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
| アドバイザーに相談してみたい内容 | 表示されません。 | 登録した情報が表示されます |
