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ESG投資はリターンにどのような影響を与えますか?

女性

/ 30代

解決済み

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2025/01/18 14:42

資産運用(収益重視)資産運用(安定重視)資産運用(インカム重視)

ESG投資を検討しています。良い取り組みのように思うのですが、いまいち企業の業績が上がるイメージがつきません。 ESG投資を選ぶことで、パフォーマンスやリスクにどのような影響があるのか教えて下さい。

投資のコンシェルジュ編集部

ESG投資は、企業の持続可能性に関連する非財務要素を考慮することで、長期的な投資リターンにプラスの影響を与える可能性があるとされています。

みずほ第一フィナンシャルテクノロジー社のレポートによると、ESGスコアの高い企業に投資することで、ポートフォリオ全体のボラティリティ(価格変動の激しさ)を抑える効果が認められています。さらに、超過リターンをもたらす可能性があるとする研究も多数存在します。

ただし、評価機関やスコアリング方法によって結果が異なる場合があり、分析基準の違いに注意が必要です。また、ESG投資は短期的な利益追求よりも長期的な安定を重視する投資手法であるため、特に長期保有を前提とする投資家に向いています。市場全体の動向や評価基準を慎重に見極めることが成功の鍵となるでしょう。

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ESG

ESGは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の略で、企業がこれらの観点で持続可能性に配慮しているかを評価する基準です。投資判断に活用され、社会的課題への関心が高まる中、注目されています。

ESG投資

環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉。 投資家が企業の株式などに投資するとき、これまでは投資先の価値を測る材料として、主にキャッシュフローや利益率などの定量的な財務情報が使われてきたが、それに加え、非財務情報であるESGの要素を考慮する投資。 ESGという言葉は、2006年に国連が機関投資家に対し、ESGを投資プロセスに組み入れる「責任投資原則」(PRI)を提唱。 環境、社会、コーポレート・ガバナンスの視点を投資判断に組み込むことにより、長期的なリスク調整後のリターンを改善することが期待される。

ESG評価機関

企業のESG取り組みを評価する専門機関です。投資家はこの評価を参考に投資判断を行います。

超過リターン(エクセスリターン)

超過リターン(エクセスリターン)は、投資の成果が基準となる指標(ベンチマーク)をどれだけ上回ったかを示すものです。 たとえば、株式市場全体の動きを表す指標である「日経平均株価」や「S&P500」が年間5%上昇したとします。このとき、あなたが投資している商品が7%のリターンを得た場合、その差の2%が超過リターンです。この指標は、投資の「成果が良かったかどうか」を客観的に判断する基準になります。特にアクティブ運用(市場平均を上回ることを目指す投資)の成果を評価する際に重要です。ただし、超過リターンを得るためにはリスクを取る必要がある場合が多いので、投資初心者は自分のリスク許容度をよく考えることが大切です。

ボラティリティ

ボラティリティは、投資商品の価格変動の幅を示す重要な指標であり、投資におけるリスクの大きさを測る目安として使われています。一般的に、値動きが大きい商品ほどそのリスクも高くなります。 具体的には、ボラティリティが大きい商品は価格変動が激しく、逆にボラティリティが小さい商品は価格変動が穏やかであることを示します。現代ポートフォリオ理論などでは、このボラティリティを標準偏差という統計的手法で数値化し、それを商品のリスク度合いとして評価するのが一般的です。このため、投資判断においては、ボラティリティの大きい商品は高リスク、小さい商品は低リスクと判断されます。

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