顧客本位とは、金融機関やファイナンシャルプランナーが自分たちの都合や利益を優先するのではなく、お客様にとって最も利益となる提案やサービスを行う姿勢を指す言葉です。金融庁も「顧客本位の業務運営」を重視しており、金融商品の販売や資産運用の提案が顧客に不利益とならないよう求めています。

投資初心者にとっては、顧客本位で行動する専門家や金融機関を選ぶことで、安心して長期的な資産形成に取り組むことができます。