プロフィール

2026年国立大学法人東京大学のファイナンススクールで さらなる知見を得るべく努力を重ねています。 大学在学中にアルバイトで貯めた資金で初めての株式投資にチャレンジ。 結果は惨敗。個別株式の選定の難しさを痛感しました。 今となっては何が悪かったか説明できますが、 自分目線で、投資家マインドではありませんでした。 慶應SFC在学中にIFAを志し金融業務を経て独立しました。 証券アナリストの資格を取得し、皆様により良い投資体験を提供する努力を継続しております。 【セイムボート】自己資金の運用を自社で行っており、家族や友人の資産もお預かりしております。 自分とお客さま、どなたでも提案内容に違いはありません。 投資意向に合った外貨建て債券、ETF、公投資信託、ヘッジファンドをご案内しております。 資産運用の知見がなく、金融機関からの提案に不安を抱いている方はお役に立てると考えております。

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専修大学を卒業後、サッカー選手として活動していました。その後、野村證券の富山支店に勤務し、1000名以上のお客様への資産運用コンサルティングを経験してきました。 しかし、野村證券での経験の中で、会社の都合によって長期的な関係を築けないことに違和感を感じていました。お客様に長くお付き合いいただくことが、本当の意味での信頼関係につながると考え、IFAに転職しました。今では富山を拠点に、全国各地のお客様との長期的な関係を築き上げながら、中立的なアドバイスを行っています。 私が大切にしているのは、ノルマや会社都合ではなく、お客様本位の提案を行うことです。お客様のご状況やライフプランを考慮した上で、ゴールベースによる資産運用を心掛けています。お客様の将来を共に考えるパートナーとしての役割を果たしていければと考えています。

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2013年に野村證券に入社後、東京・福岡にて資産運用コンサルティング業務に従事。本社勤務後、大阪ウェルス・マネジメント部にて、主に上場・非上場企業オーナーやExitオーナーを中心に資産運用や事業承継関連業務に従事。2022年に独立系M&AブティックにてM&Aアドバイザリー業務に従事。主に西日本エリアの製造業、サービス業を中心にM&Aを支援。

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株式会社アークウェルスの山田潤一朗と申します。 静岡県の会計事務所「イワサキ経営グループ」のグループ会社でIFAをしております。 「NISAを始めたいけど不安」「銀行や証券会社のノルマに縛られない正直なアドバイスが欲しい」と思っていませんか？ 私たちが選ばれる理由は、一般的な販売手数料（コミッション）に依存しない「フィーベース（相談料型）」の手数料体系にあります。 これにより、お客様の利益とプランの最適化を優先した真に公平なアドバイスを実現します。 さらに、当社は会計事務所グループに属しているため、NISAやiDeCoといった資産運用だけでなく、相続税、贈与税、保険の非課税枠など税金全体を考慮したトータルな資産戦略を立てることが可能です。税理士や専門家と連携し、あなただけの最適なプランを導き出します。 オンライン相談も可能です。まずは無料相談で、あなたの資産の悩みを教えて下さい。

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プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 株式会社W&Pの伊藤です。 【経歴】 愛知県出身。大学卒業後、みずほ証券にて約15年間、資産運用コンサルティング業務に従事。 2022年　株式会社W＆Pに入社、IFAとして独立し現在に至る活動中。 お客さまの長期的な資産運用の良きパートナーでありたいとの思いから、IFAとして独立しました。 将来への不確実性が増す中、お客様が抱えるお金に関するお悩みやお考えも人それぞれ、多岐にわたると思います。 お客さまの思いを大切にし、1人ひとりに合ったファイナンシャルアドバイスを心がけております。 資産形成や資産運用をはじめ、お悩みのお客様の一助となるよう、誠心誠意サポートいたします。

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多くの人の役に立てる仕事を求めて東証プライム上場の証券会社に入社。約8年間勤務し営業成績優秀者として多数の社内表彰を受ける。お客様の目線に立った、中立的な立場で資産コンサルティングをしたいという思いからIFAに転身。大阪を拠点に活動中。

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2014年　野村證券株式会社に入社　 優責者のみが選抜される海外修練制度５期生として香港に派遣 2018年　株式会社GA technologies 営業部長に就任し、東証グロース市場への上場を経験 2021年　J.P.RETURNS株式会社 営業本部長として事業部の設立を経験 2024年　株式会社Fund Studio 設立　 代表取締役就任

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2008年大和証券株式会社入社後、新宿支店と本店で延べ700名以上の資産運用コンサルティング 業務に従事。最優績者におくられる半期社長賞MVPを5回獲得し、大和証券社内の最速最多となるレコードを樹立する。また、コンサルティング実績が評価され、日経産業新聞や日経ウーマンなどのメディア掲載多数。2019年上期にはお客様からの資産導入全国1位、総預かり資産1020億円。個人投資家もちろん、著名な学校法人や宗教法人などの運用も担当。 2020年独立。運用実績で米国に大きく差をつけられてしまっている日本の現状を打破し、経済面から豊かな日本を創造するため、LIFE-Dを創業。現在にいたる。