2024.10.28

男性40代

“FPとIFAのどちらに相談するべきでしょうか？”

A. まずFPで家計と資金計画を整理し、投資実行はIFAへ。FP資格持ちIFAなら一括相談でき効率的です。

2025.01.22

男性30代

“インデックスの時価総額加重型と均等加重型ではどちらが良いのですか？”

A. 安定重視なら時価総額加重型、高リターン追求で変動許容なら均等加重型が適します。

2024.11.12

男性50代

“家族信託はなぜ認知症対策や相続対策になるのでしょうか？”

A. 家族信託は判断能力低下後も受託者が資産を管理でき、承継先も多世代まで決められるため、資産凍結を防ぎ争族と相続税対策を両立できます。

2024.10.03

男性30代

“ワンルームマンション投資など、不動産投資は節税になると聞きました。注意点や落とし穴はありませんか？”

A. 節税効果は一時的でリスクも多いため、収支・立地・金利変動・修繕費を詳細試算し、専門家に確認する必要があります。