プロフィール

学校を卒業後、税理士法人に入社。会計監査担当として法人の会計監査、税務申告と個人の確定申告業務を行っていました。その後、2010年より大手証券会社に入社。決算書を見たり、会社の成長を考えるところは前職と通じるところがあり、主に法人、法人オーナーのお客様を担当。また、フィナンシャルアドバイザーとしてお客様のライフプランの作成や資産運用のご提案、官公庁等でのライフプランセミナーの講師なども行っていました。 2021年現在の株式会社ひびきFAに入社。2021年6月　金沢支店を開設し、地元 金沢を中心に活動しています。県外にお住まいのお客様にも、弊社では出張での対応が可能です。お客様のご都合に合わせて、日程や交通手段などを細かく調整させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ

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プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 株式会社W&Pの伊藤です。 【経歴】 愛知県出身。大学卒業後、みずほ証券にて約15年間、資産運用コンサルティング業務に従事。 2022年　株式会社W＆Pに入社、IFAとして独立し現在に至る活動中。 お客さまの長期的な資産運用の良きパートナーでありたいとの思いから、IFAとして独立しました。 将来への不確実性が増す中、お客様が抱えるお金に関するお悩みやお考えも人それぞれ、多岐にわたると思います。 お客さまの思いを大切にし、1人ひとりに合ったファイナンシャルアドバイスを心がけております。 資産形成や資産運用をはじめ、お悩みのお客様の一助となるよう、誠心誠意サポートいたします。

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投資のコンシェルジュ編集長の佐々木です。 投資のコンシェルジュでは、資産運用に関する情報や考え方を「判断を他人任せにしないための材料」として整理・編集しています。 金融商品や手法の紹介に偏らず、制度、保険、資産の持ち方、ライフプラン全体を含めた広い視点での意思決定を支えるコンテンツづくりを担当しています。 知恵袋、専門用語、ガイド記事など、サイト内のコンテンツ全般の編集に携わっています。

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専修大学を卒業後、サッカー選手として活動していました。その後、野村證券の富山支店に勤務し、1000名以上のお客様への資産運用コンサルティングを経験してきました。 しかし、野村證券での経験の中で、会社の都合によって長期的な関係を築けないことに違和感を感じていました。お客様に長くお付き合いいただくことが、本当の意味での信頼関係につながると考え、IFAに転職しました。今では富山を拠点に、全国各地のお客様との長期的な関係を築き上げながら、中立的なアドバイスを行っています。 私が大切にしているのは、ノルマや会社都合ではなく、お客様本位の提案を行うことです。お客様のご状況やライフプランを考慮した上で、ゴールベースによる資産運用を心掛けています。お客様の将来を共に考えるパートナーとしての役割を果たしていければと考えています。

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2002年野村證券株式会社に入社し、関西、関東、九州方面の営業店で中堅企業のオーナーを中心とした富裕層のお客様に対して証券運用を中心としたアドバイザーとして約17年在籍し幅広い金融商品の知識の習得と金融マーケットへの知見を深めました。2019年10月に現在のひびきFAに入社し、顧客利益によりコミットメントしたアドバイザーとして活動しています。東京都出身、現在は鹿児島市に在住。九州各地、関東、関西にもお客様がいらっしゃるので定期的に出張訪問も可能なのでお気軽にお問い合わせください。

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金融キャリア15年です。投資家側（リテール部門）と企業側（投資銀行部門）を経験しており証券市場を多角的に見てきました。2018年にIFA（独立型金融アドバイザー）として独立。3年連続10億円以上のご資産のお預かりを頂いております。 ■主なサービス ①資産運用 ②個人資産×法人財務の伴走型顧問 ③投資教育 ■経歴 野村證券(PB・投資銀行TMT)→金融ベンチャー(IFA×保険×不動産)→MBOにてオーナー経営者。 ■メディア実績等 日本人の「もっと早く知りたかった」をなくす活動を行っております。 ・書籍「カネなしアラサー　おふたりさまぐらし~健康で文化的な老後のための資産形成物語~」（講談社）2020年7月 ・TVドラマ「JKからやり直すシルバープラン」（テレビ東京）2021年11月 ・TVドラマ「三千円のつかい方」（フジ系列）2023年1月

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2013年に野村證券に入社後、東京・福岡にて資産運用コンサルティング業務に従事。本社勤務後、大阪ウェルス・マネジメント部にて、主に上場・非上場企業オーナーやExitオーナーを中心に資産運用や事業承継関連業務に従事。2022年に独立系M&AブティックにてM&Aアドバイザリー業務に従事。主に西日本エリアの製造業、サービス業を中心にM&Aを支援。