プロフィール

多くの人の役に立てる仕事を求めて東証プライム上場の証券会社に入社。約8年間勤務し営業成績優秀者として多数の社内表彰を受ける。お客様の目線に立った、中立的な立場で資産コンサルティングをしたいという思いからIFAに転身。大阪を拠点に活動中。

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【ご挨拶】 はじめまして！株式会社　ひびきFAの山本真也と申します。 現在はIFA（金融アドバイザー）として最適な金融商品のご案内をしております。 得意分野は『資産運用,家計改善,ライフプランニング,教育資金,老後資金』などをご案内しております。 【経歴】 ・1985年11月生まれ ・大学生から経営学を学ぶ ・新卒で証券会社に入社 ・お客様に幅広い提案と生涯にわたり、金融に関するパートナーとして働きたいと思い、株式会社ひびきFAへ転職、IFAに転身 【趣味】 ゴルフ、ダンス、テニス 【保有資格】 ファイナンシャル・プランニング技能士2級、AFP、2種証券外務員資格（日本証券業協会）、1種証券外務員資格（日本証券業協会） 【メッセージ】 お客様により良いライフプランを描いてもらうためのお手伝いができるように尽力いたします！

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専修大学を卒業後、サッカー選手として活動していました。その後、野村證券の富山支店に勤務し、1000名以上のお客様への資産運用コンサルティングを経験してきました。 しかし、野村證券での経験の中で、会社の都合によって長期的な関係を築けないことに違和感を感じていました。お客様に長くお付き合いいただくことが、本当の意味での信頼関係につながると考え、IFAに転職しました。今では富山を拠点に、全国各地のお客様との長期的な関係を築き上げながら、中立的なアドバイスを行っています。 私が大切にしているのは、ノルマや会社都合ではなく、お客様本位の提案を行うことです。お客様のご状況やライフプランを考慮した上で、ゴールベースによる資産運用を心掛けています。お客様の将来を共に考えるパートナーとしての役割を果たしていければと考えています。

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株式会社アークウェルスの山田潤一朗と申します。 静岡県の会計事務所「イワサキ経営グループ」のグループ会社でIFAをしております。 「NISAを始めたいけど不安」「銀行や証券会社のノルマに縛られない正直なアドバイスが欲しい」と思っていませんか？ 私たちが選ばれる理由は、一般的な販売手数料（コミッション）に依存しない「フィーベース（相談料型）」の手数料体系にあります。 これにより、お客様の利益とプランの最適化を優先した真に公平なアドバイスを実現します。 さらに、当社は会計事務所グループに属しているため、NISAやiDeCoといった資産運用だけでなく、相続税、贈与税、保険の非課税枠など税金全体を考慮したトータルな資産戦略を立てることが可能です。税理士や専門家と連携し、あなただけの最適なプランを導き出します。 オンライン相談も可能です。まずは無料相談で、あなたの資産の悩みを教えて下さい。

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2009年大学卒業後、三菱UFJ証券（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）に入社 2009年4月～9月に新入社員を対象として行われた社内表彰において新規開拓件数全国1位となる。以降、継続して社内表彰を受賞。 2013年4月に千葉支店へ異動。 2013年度都内店を除く、関東甲信越地方全社員を対象とした地区営業成績（取扱金額）で1位となり、就職活動生向けのイベント等にも社を代表して出席し講演。 又、全社員を対象とした営業成績にコンプライアンス遵守を加味した総合評価において上位2％の社員に与えられるSS評価を退職時まで継続して獲得。 2014年に従業員組合の副委員長として、現場兼任で経営との橋渡し役も務める。 2017年9月三菱UFJモルガン・スタンレー証券を退職 2017年10月株式会社Fan（本社富山県）と業務委託契約 現在に至る

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2014年　野村證券株式会社に入社　 優責者のみが選抜される海外修練制度５期生として香港に派遣 2018年　株式会社GA technologies 営業部長に就任し、東証グロース市場への上場を経験 2021年　J.P.RETURNS株式会社 営業本部長として事業部の設立を経験 2024年　株式会社Fund Studio 設立　 代表取締役就任

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金融キャリア15年です。投資家側（リテール部門）と企業側（投資銀行部門）を経験しており証券市場を多角的に見てきました。2018年にIFA（独立型金融アドバイザー）として独立。3年連続10億円以上のご資産のお預かりを頂いております。 ■主なサービス ①資産運用 ②個人資産×法人財務の伴走型顧問 ③投資教育 ■経歴 野村證券(PB・投資銀行TMT)→金融ベンチャー(IFA×保険×不動産)→MBOにてオーナー経営者。 ■メディア実績等 日本人の「もっと早く知りたかった」をなくす活動を行っております。 ・書籍「カネなしアラサー　おふたりさまぐらし~健康で文化的な老後のための資産形成物語~」（講談社）2020年7月 ・TVドラマ「JKからやり直すシルバープラン」（テレビ東京）2021年11月 ・TVドラマ「三千円のつかい方」（フジ系列）2023年1月

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新卒で証券会社に入社し、芦屋、神戸、下関等の地域で富裕層個人・法人のお客様への資産運用提案業務に従事。 優秀営業員賞多数受賞後、当時最年少で営業課長、コンサルティングプラザ長を歴任。 より長期目線でお客様一人ひとりに最適なご提案をしたいと考え、IFAに転身。 現在は株式会社Fan/投資信託相談プラザ東京本店に在籍し活動しています。