アドバイザー
テーマを選択(複数選択可)
相談方法
どちらでも可能
対面のみ
オンラインのみ
対面相談希望エリア
岡本 和訓
36歳
株式会社Fan IFA【AFP、CMTA®】
得意分野
対応エリア
＃ 大阪府
相談手段
＃ オンライン
プロフィール
多くの人の役に立てる仕事を求めて東証プライム上場の証券会社に入社。約8年間勤務し営業成績優秀者として多数の社内表彰を受ける。お客様の目線に立った、中立的な立場で資産コンサルティングをしたいという思いからIFAに転身。大阪を拠点に活動中。
アピールポイント
資産運用は難しいものと捉えがちかと思いますが、明るく楽しく分かりやすく資産運用についてお話させていただきますので些細なことでもお気軽にご相談ください！
村田 憲昭
ファイナンシャルエスコート株式会社 代表取締役
得意分野
対応エリア
＃ 埼玉県
＃ 千葉県
＃ 東京都
＃ 神奈川県
＃ 京都府
＃ 大阪府
＃ 兵庫県
＃ 福岡県
相談手段
＃ オンライン
プロフィール
金融キャリア15年です。投資家側（リテール部門）と企業側（投資銀行部門）を経験しており証券市場を多角的に見てきました。2018年にIFA（独立型金融アドバイザー）として独立。3年連続10億円以上のご資産のお預かりを頂いております。 ■主なサービス ①資産運用 ②個人資産×法人財務の伴走型顧問 ③投資教育 ■経歴 野村證券(PB・投資銀行TMT)→金融ベンチャー(IFA×保険×不動産)→MBOにてオーナー経営者。 ■メディア実績等 日本人の「もっと早く知りたかった」をなくす活動を行っております。 ・書籍「カネなしアラサー おふたりさまぐらし~健康で文化的な老後のための資産形成物語~」（講談社）2020年7月 ・TVドラマ「JKからやり直すシルバープラン」（テレビ東京）2021年11月 ・TVドラマ「三千円のつかい方」（フジ系列）2023年1月
アピールポイント
ゴールベースアプローチを採用し、目的に応じたお客様の資産設計を得意としております。 また個人および法人のキャッシュフロー可視化を通じて、株式・債券・投信・保険等から最適なバランスを心掛けた提案を行っております。
佐合 一輝
34歳
株式会社IFA Leading エグゼクティブディレクター
得意分野
対応エリア
＃ 埼玉県
＃ 東京都
＃ 神奈川県
＃ 京都府
＃ 大阪府
＃ 兵庫県
＃ 福岡県
＃ 熊本県
相談手段
＃ オンライン
プロフィール
2013年に野村證券に入社後、東京・福岡にて資産運用コンサルティング業務に従事。本社勤務後、大阪ウェルス・マネジメント部にて、主に上場・非上場企業オーナーやExitオーナーを中心に資産運用や事業承継関連業務に従事。2022年に独立系M&AブティックにてM&Aアドバイザリー業務に従事。主に西日本エリアの製造業、サービス業を中心にM&Aを支援。
アピールポイント
運用における目的（ゴール）の言語化を行い、長期的な目線でのアドバイスをさせて頂きます。 また、ご個人やご法人のキャッシュフローをもとに適切な資産配分でのご提案が可能です。
忰山 翔
35歳
株式会社ファンドスタジオ 代表取締役
得意分野
対応エリア
＃ 北海道
＃ 青森県
＃ 岩手県
＃ 宮城県
＃ 秋田県
＃ 山形県
＃ 福島県
＃ 茨城県
＃ 栃木県
＃ 群馬県
＃ 埼玉県
＃ 千葉県
＃ 東京都
＃ 神奈川県
＃ 新潟県
＃ 富山県
＃ 石川県
＃ 福井県
＃ 山梨県
＃ 長野県
＃ 岐阜県
＃ 静岡県
＃ 愛知県
＃ 三重県
＃ 滋賀県
＃ 京都府
＃ 大阪府
＃ 兵庫県
＃ 奈良県
＃ 和歌山県
＃ 鳥取県
＃ 島根県
＃ 岡山県
＃ 広島県
＃ 山口県
＃ 徳島県
＃ 香川県
＃ 愛媛県
＃ 高知県
＃ 福岡県
＃ 佐賀県
＃ 長崎県
＃ 熊本県
＃ 大分県
＃ 宮崎県
＃ 鹿児島県
＃ 沖縄県
相談手段
＃ オンライン
プロフィール
2014年 野村證券株式会社に入社 優責者のみが選抜される海外修練制度５期生として香港に派遣 2018年 株式会社GA technologies 営業部長に就任し、東証グロース市場への上場を経験 2021年 J.P.RETURNS株式会社 営業本部長として事業部の設立を経験 2024年 株式会社Fund Studio 設立 代表取締役就任
アピールポイント
人生100年時代、老後2000万問題など、将来に対してのお金の心配は尽きません。私は 金融と不動産に従事しており、今後、迫り来るお金の課題に対してワンストップでご対応させていただいております。また、しっかりとお客様の現状、お考えを把握させていただいた上で、お客様の資産を最大限有効活用しながら、資金寿命を伸ばすご提案させていただいております。
佐々木 辰
投資のコンシェルジュ 代表取締役
得意分野
対応エリア
＃ 北海道
＃ 青森県
＃ 岩手県
＃ 宮城県
＃ 秋田県
＃ 山形県
＃ 福島県
＃ 茨城県
＃ 栃木県
＃ 群馬県
＃ 埼玉県
＃ 千葉県
＃ 東京都
＃ 神奈川県
＃ 新潟県
＃ 富山県
＃ 石川県
＃ 福井県
＃ 山梨県
＃ 長野県
＃ 岐阜県
＃ 静岡県
＃ 愛知県
＃ 三重県
＃ 滋賀県
＃ 京都府
＃ 大阪府
＃ 兵庫県
＃ 奈良県
＃ 和歌山県
＃ 鳥取県
＃ 島根県
＃ 岡山県
＃ 広島県
＃ 山口県
＃ 徳島県
＃ 香川県
＃ 愛媛県
＃ 高知県
＃ 福岡県
＃ 佐賀県
＃ 長崎県
＃ 熊本県
＃ 大分県
＃ 宮崎県
＃ 鹿児島県
＃ 沖縄県
相談手段
＃ オンライン
プロフィール
大阪大学大学院経済学研究科修士課程修了。 在学中に、共同創業者の中西と共に米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに日本代表として出場。 みずほフィナンシャルグループにて、国内大企業の資金調達並びにM&A等の事業支援に従事。 シンガポール駐在時には、ASEAN非日系企業の産業調査業務に携わる。 その後、ベンチャー企業にて事業開発及び資金調達業務を歴任後、2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。
アピールポイント
初心者から経験者まで、それぞれの目的に合わせた資産運用をご提案します。 安定した運用から成長を目指す投資まで、わかりやすく丁寧にサポート。市場の動きを的確に捉え、将来につながる資産形成をお手伝いします。
