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J-FLECアドバイザーに1回だけ無料相談しても意味はあるのか?

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2025/04/18 15:31


男性

50代

question

J-FLECアドバイザーに相談できると聞いて興味はありますが、いきなり継続して依頼するのは不安です。1回限りの無料相談だけでも、実際に何か得られるものがあるのでしょうか?


回答

佐々木 辰

株式会社MONOINVESTMENT / 投資のコンシェルジュ編集長

J-FLECアドバイザーによる1回限りの無料相談でも、現状の棚卸しや将来への課題を整理するうえで大きな意味があります。たとえば、日々の家計管理や老後資金への漠然とした不安を、数値に落とし込んで見える化するだけでも、取るべき優先順位や次の行動が明確になります。

また、アドバイザーは特定の金融商品の販売を目的としない中立的な立場のため、今の資産状況や悩みを安心して打ち明けやすく、押しつけのない冷静な助言を受けられます。

「いきなり継続相談はハードルが高い」と感じる方にとっても、将来の方針を検討する第一歩として、無料相談は十分に活用する価値があります。

まずは気軽に、専門家の視点から自分の状況を客観的に見直してみてはいかがでしょうか。

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J-FLEC認定アドバイザーとは、金融リテラシーの向上を目的とする団体「J-FLEC(ジャパン・ファイナンシャル・リテラシー・アセスメント・コンソーシアム)」が認定する、金融教育の専門知識を持ったアドバイザーのことです。この資格を持つ人は、家計の見直しや資産形成、金融商品の選び方などについて、正しい知識に基づいたアドバイスができると認められています。投資初心者やお金に関する判断に自信がない方が、信頼できる相談相手として活用できる存在です。特に中立的な立場でアドバイスを行うことが求められており、特定の商品を売ることが目的ではない点が大きな特徴です。

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