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ESG投資とはなんですか?

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2025/01/18 15:12

資産運用(収益重視)資産運用(安定重視)資産運用(インカム重視)

NISAで長期保有できる銘柄を検討しています。長期投資するならESG投資がいいと聞いたのですが、あまり詳しくありません。ESG投資の意味や、その具体的な投資手法について簡単に知りたいです。

投資のコンシェルジュ編集部

ESG投資とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)の3つの要素を重視した投資アプローチで、企業の持続可能性や社会的責任を考慮して投資判断を行う手法です。

ESGという概念は2006年に国連が提唱した「責任投資原則(PRI)」に基づいており、企業の環境への配慮、社会問題への取り組み、経営の透明性といった側面を重視します。

代表的な投資手法には、特定の業種や企業を除外する「ネガティブスクリーニング」、ESGスコアの高い企業を選ぶ「ポジティブスクリーニング」、社会や環境に良い影響を与える企業を支援する「インパクト投資」、投資先企業に働きかけて持続可能な経営を促す「エンゲージメント」などがあります。

この投資手法は、短期的な利益追求ではなく、長期的な視点で経済的なリターンと社会的な価値の両立を目指す点が特徴です。ESG投資は、特に長期投資家にとって株価の安定性や下落リスクの軽減に寄与する可能性があると考えられています。

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ESG

ESGは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の略で、企業がこれらの観点で持続可能性に配慮しているかを評価する基準です。投資判断に活用され、社会的課題への関心が高まる中、注目されています。

ESG投資

環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉。 投資家が企業の株式などに投資するとき、これまでは投資先の価値を測る材料として、主にキャッシュフローや利益率などの定量的な財務情報が使われてきたが、それに加え、非財務情報であるESGの要素を考慮する投資。 ESGという言葉は、2006年に国連が機関投資家に対し、ESGを投資プロセスに組み入れる「責任投資原則」(PRI)を提唱。 環境、社会、コーポレート・ガバナンスの視点を投資判断に組み込むことにより、長期的なリスク調整後のリターンを改善することが期待される。

ポジティブスクリーニング

ESGに積極的に取り組む企業や業界を選んで投資する方法です。特に環境や社会貢献が評価される企業が対象になります。

ネガティブスクリーニング

環境や社会に悪影響を及ぼす可能性がある事業(例:タバコ、武器、化石燃料など)を投資対象から外す方法です。倫理的・社会的責任を重視した投資の一つの考え方です。

ボラティリティ

ボラティリティは、投資商品の価格変動の幅を示す重要な指標であり、投資におけるリスクの大きさを測る目安として使われています。一般的に、値動きが大きい商品ほどそのリスクも高くなります。 具体的には、ボラティリティが大きい商品は価格変動が激しく、逆にボラティリティが小さい商品は価格変動が穏やかであることを示します。現代ポートフォリオ理論などでは、このボラティリティを標準偏差という統計的手法で数値化し、それを商品のリスク度合いとして評価するのが一般的です。このため、投資判断においては、ボラティリティの大きい商品は高リスク、小さい商品は低リスクと判断されます。

超過リターン(エクセスリターン)

超過リターン(エクセスリターン)は、投資の成果が基準となる指標(ベンチマーク)をどれだけ上回ったかを示すものです。 たとえば、株式市場全体の動きを表す指標である「日経平均株価」や「S&P500」が年間5%上昇したとします。このとき、あなたが投資している商品が7%のリターンを得た場合、その差の2%が超過リターンです。この指標は、投資の「成果が良かったかどうか」を客観的に判断する基準になります。特にアクティブ運用(市場平均を上回ることを目指す投資)の成果を評価する際に重要です。ただし、超過リターンを得るためにはリスクを取る必要がある場合が多いので、投資初心者は自分のリスク許容度をよく考えることが大切です。

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