投資のコンシェルジュとは？

投資のコンシェルジュ®について

投資のコンシェルジュ®とは、中長期的な資産運用を考える上で必要な情報をわかりやすくお伝えするWEBメディアです。

お客様の資産状況やご要望を踏まえ、お客様にとって最適なフィナンシャルアドバイザー（IFA）のご紹介もいたします。

コンテンツの内容

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金融のプロフェッショナルが、ポートフォリオ運用や投資信託など、資産運用に必要な情報をわかりやすくお伝えします。

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フィナンシャルアドバイザー（IFA）のご紹介

お客様の資産状況やご要望を踏まえて、弊社と提携するフィナンシャルアドバイザー（IFA）をご紹介します。金融機関からは独立した立場で客観的なアドバイスを受けることができます。

ご紹介にあたって、手数料は一切かかりません。

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ライター

中西諒

大阪大学経済学部卒業。在学中に、米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに、日本代表としてアジア太平洋地区大会に出場。

新卒で野村アセットマネジメントに入社し債券・デリバティブのリスク分析システムの開発、マルチアセットのファンドマネージャーとして投資業務に従事。

その後、BlackRock Japanにて国内の運用会社向けに証券化資産のリスク分析、マルチアセットポートフォリオ構築プロセスの効率化、企業合併を見越した業務統合整理等、リスク分析及び投資プロセスのアドバイザリー業務に従事。

2020年1月に株式会社MONO Investmentの代表に就任。

佐々木辰

大阪大学経済学研究科修了。在学中に中西と共に米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに日本代表として出場。

みずほフィナンシャルグループにて、国内大企業の資金調達並びにM&A等の事業支援に従事。シンガポール駐在時には、ASEAN非日系企業の産業調査業務に携わる。

その後、ベンチャー企業にて事業開発及び資金調達業務を歴任後、2020年1月に株式会社MONO Investmentの代表に就任。

入舩勇人

大阪大学法学部卒業。佐々木とは大学時代の英語サークルにて知り合う。

みずほフィナンシャルグループにて、当初は中小企業の資金調達支援およびオーナー社長に対する資産運用コンサルティングに従事。

その後、上場大企業のカバレッジバンカーとして、銀行ローンや公募債による資金調達支援および超富裕層に対する資産運用・資産承継コンサルティングに携わる。2020年1月に株式会社MONO Investmentに参画。

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